Gestionnaire Back-Office - Assurance Vie H/F - Trouve Moi Un Job
Gestionnaire Back-Office - Assurance Vie H/F
Trouve Moi Un Job · Paris 16e - 75 · CDI
📑 Missions du poste
Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire Back-Office - Assurance-Vie en CDI à Paris (16ème arrondissement).
- L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à taille humaine. L'entreprise est actuellement en pleine croissance
- Ses valeurs : l'entreprise est reconnue pour son sérieux, ses conseils de qualité, son esprit d'équipe et ses capacités d'évolutions en interne
- Le service : le service back et middle office est composé de deux personnes, vous serez le support des CGP
En qualité de Gestionnaire, vous aiderez les Gestionnaires de Patrimoine dans toute l'organisation back-office de leurs tâches. Vos missions seront les suivantes :
- Onboarding des dossiers clients : lettre de mission et document d'entrée en relation
- Respect du parcours client CIF et assurance
- Passages d'ordre, rachats et toutes les opérations administratives liées au suivi de la relation client
- Gestion des actes de gestion et souscription des produits d'assurance vie, PEA, comptes titres, SCPI, immobiliers de défiscalisation, private equity ...
- Possibilité d'évoluer vers la réalisation de bilans ou des déclarations d'impôt à l'avenir.
👤 Profil recherché
- Vous disposez au minimum de 5 ans d'expériences dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurance sur un fonction back / middle office
- Ou : ancien(ne) CGP / IP, vous souhaitez travailler désormais dans le domaine du back-office
- Proactif, vous aimez le contact client aussi bien téléphonique que physique
- Vous avez un réel sens de la personnalisation du service client
- Connaissance des outils Prisme et Manymore appréciée
- Maitrise du pack office
- Capacité à mettre en forme des supports de communication ( newsletter, fiche de présentation....)
